详情
股票代码：002709 股票简称：天赐材料
债券代码：127073 债券简称：天赐转债
国投证券股份有限公司
对于广州天赐高新材料股份有限公司
向不特定对象刊行可转机公司债券受托管
理事务论述（2024 年度）
债券受托管制东谈主
（深圳市福田区福田街谈福华一都 119 号安信金融大厦）
二〇二五年六月
要紧声明
本论述依据《可转机公司债券管制主见》（以下简称“《管制主见》”）、
《广州天赐高新材料股份有限公司（手脚刊行东谈主）与安信证券股份有限公司
（手脚受托管制东谈主）之广州天赐高新材料股份有限公司公开刊行可转机公司债
券受托管制条约》（以下简称“《受托管制条约》”）、《广州天赐高新材料股
份有限公司公开刊行可转机公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬
书》”）、《广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年年度论述》等相关公开信
息表露文献、第三方中介机构出具的专科观点等，由债券受托管制东谈主国投证券
股份有限公司（原名安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”）编制。国
投证券对本论述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行颓落考证，也
不就该等引述内容和信息的简直性、准确性和无缺性作念出任何保证或承担任何
包袱。
本论述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选观点，投资者搪塞相
关事宜作出颓落判断，而不应将本论述中的任何内容据以手脚国投证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何手脚或不手脚，
国投证券不承担任何包袱。
目 录
第一章 本次债券情况
一、本次债券的核准文献及核准限制
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”、“公司”、“刊行
东谈主”）本次向不特定对象刊行可转机公司债券的决议及相关事项，仍是 2021 年
月 27 日召开的公司 2021 年第五次临时股东大会批准。
公司对本次可转机公司债券刊行决议进行了养息，上述养息决议业经 2022 年 5
月 6 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会批准。
公司再次对本次可转机公司债券刊行决议进行了养息。
公司第三次对本次可转机公司债券刊行决议进行了养息。
年第 87 次发审委会议审核通过了公司本次公开刊行可转机公司债券的央求。
凭证中国证券监督管制委员会出具的《对于核准广州天赐高新材料股份有
限公司公开刊行可转机公司债券的批复》（证监许可20221883 号），核准公
司公开刊行面值总额 341,050.00 万元可转机公司债券，期限 5 年。
经深圳证券交游所深证上2022999 号文答应，公司 34.1050 亿元可转机公
司债券于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交游，债券简称“天赐转债”，债券
代码“127073”，上市数目 34,105,000 张。
二、本次债券的主要条目
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转机为公司 A 股股票的可转机公司债券。该可转
换公司债券及将来转机的 A 股股票将在深圳证券交游所上市。
（二）刊行限制
纠合公司财务现象和投资盘算推算，本次刊行可转机公司债券召募资金总额为
东谈主民币 341,050.00 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转机公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转机公司债券期限为自愿行之日起 5 年，即自 2022 年 9 月 23
日至 2027 年 9 月 22 日。
（五）债券利率
本次可转债票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年
（六）付息的期限和气象
（1）年利息规划
年利息指可转机公司债券捏有东谈主按捏有的可转机公司债券票面总金额自可
转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的规划公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或
“每年”）付息债权登记日捏有的可转机公司债券票面总金额；
i：可转机公司债券确过去票面利率。
（2）付息气象
①本次刊行的可转机公司债券遴荐每年付息一次的付息气象；
②计息肇端日：可转机公司债券刊行首日；
③付息日：每年付息日为本次刊行的可转机公司债券刊行首日起每满一年
确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间不
另付息，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；
④付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利息，在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向
其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息；
⑤可转机公司债券捏有东谈主所获取利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。
（七）担保事项
本次刊行的可转机公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转机公司债券转股期限自愿行结果之日起满六个月后的第一
个交游日起至可转机公司债券到期日止。
（九）转股价钱简直定过头养息
本次刊行可转债的驱动转股价钱为 48.82 元/股，不低于召募阐扬书公布日
前 20 个交游日公司股票交游均价和前 1 个交游日公司股票交游均价的较高者。
前 20 个交游日公司股票交游均价=前 20 个交游日公司股票交游总额/该 20
个交游日公司股票交游总量；前 1 个交游日公司股票交游均价=前 1 个交游日公
司股票交游总额/该日公司股票交游总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，将按下述公式进行转股价钱的养息（保留少许点后两位，临了一位四舍五
入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为养息后转股价；P0 为养息前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份或股东权益变化情况时，将轮番进行转股价钱养息，
并在中国证券监督管制委员会指定的上市公司信息表露媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱养息日、养息主见及暂停转股时期（如
需）。当转股价钱养息日为本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主转股央求日或之
后，转机股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股央求按本公司养息后的转股价钱
推行。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主的债
权力益或转股养殖权益时，本公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主权益的原则养息转股价钱。有
关转股价钱养息内容及操作主见将依据其时国度联系法律律例及证券监管部门
的相关公法来制订。
（十）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转机公司债券存续时期，当公司股票在职意联接 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。
上述决议须经出席会议的股东所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转机公司债券的股东应当躲闪。修正
后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价
和前一个交游日均价之间的较高者。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱养息日及之后的交
易日按养息后的转股价钱和收盘价规划。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信
息表露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
时期。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），脱手规复转股
央求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股
央求应按修正后的转股价钱推行。
（十一）转股股数确定气象
本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目=可转
换公司债券捏有东谈主央求转股的可转机公司债券票面总金额/央求转股当日灵验的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
可转债捏有东谈主央求转机成的股份须是整数股。转股时不足转机为一股的可
转机公司债券余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的联系公法，在可转机
公司债券捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转机公司债券
的票面余额过头所对应确当期应计利息。
（十二）赎回条目
在本次可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可转债票面面值的 109%
（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可转债。
在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分
未转股的可转机公司债券：
在本次刊行的可转机公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票联接 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主捏有的
可转机公司债券票面总金额；i 为可转机公司债券过去票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交游日
按养息前的转股价钱和收盘价钱规划，养息后的交游日按养息后的转股价钱和
收盘价钱规划。
（十三）回售条目
在本次刊行的可转机公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何连
续 30 个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转机公司债券捏有东谈主
有权将其捏有的可转机公司债券全部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而养息的情形，则在养息前的交游日按养息前的转股价钱和
收盘价钱规划，在养息后的交游日按养息后的转股价钱和收盘价钱规划。淌若
出现转股价钱向下修正的情况，则上述“联接 30 个交游日”须从转股价钱养息之
后的第一个交游日起再行规划。
临了两个计息年度可转机公司债券捏有东谈主在每年回售条件初次知足后可按
上述商定条件应用回售权一次，若在初次知足回售条件而可转机公司债券捏有
东谈主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不成再行
使回售权，可转机公司债券捏有东谈主不成屡次应用部分回售权。
若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金投资姿色标实施情况与公司在
召募阐扬书中的承诺情况比较出现紧要变化，凭证中国证监会的相关公法被视
作变调召募资金用途或被中国证监会认定为变调召募资金用途的，可转机公司
债券捏有东谈主享有一次回售的权力。可转机公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可转
换公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主
在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该
次附加回售报告期内作假施回售的，不成再应用附加回售权。
（十四）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在利润分配股权登记日下昼收市后登记在册的统统股东均参与当期利润
分配，享有同等权益。
（十五）刊行气象及刊行对象
本次可转债向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）遴荐网上向社会公众投资者通过深交所交游系统发售的气象
进行。原股东优先配售后余额部分（含原股东废弃优先配售部分）全部在网上
刊行。本次可转机公司债券的刊行对象为捏有中国证券登记结算有限包袱公司
深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、稳当法律公法的其他投
资者等（国度法律、律例谢却者以外）。
（十六）向原 A 股股东配售的安排
原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在
册的捏有刊行东谈主 A 股股份数按每股配售 1.7724 元面值可转债的比例规划可配售
可转债的金额，并按 100 元/张的比例转机为张数，每 1 张为一个申购单元。
发 行 东谈主现 有 A 股总股 本 1,926,656,122 股， 扣 除公 司回 购专 户库 存 股
次刊行优先配售比例规划，原股东可优先配售的可转债上限总额为 34,104,172
张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9976%。
（十七）召募资金用途
本次公开刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 341,050.00 万元，扣除刊行费
用后，召募资金净额为 339,507.95 万元。召募资金用于以下姿色：
单元：万元
姿色报批 拟进入
序号 姿色称呼 实檀越体
投资金额 召募资金金额
年产 4.1 万吨锂离子电板材料姿色
（一期）
年产 6 万吨日化基础材料姿色（一
期）
测度 339,507.95
公司于 2023 年 5 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《对于
部分募投姿色变更的议案》，答应公司变更公开刊行可转机公司债券募投姿色
“年产 15.2 万吨锂电新材料姿色”。 由于原有姿色开导姿色受限，同期也为了更
好的操办集团原料的配套供应及产能布局，缩小厂区间原材料运载风险，经过
公司的严慎评估，公司将该姿色中六氟磷酸锂居品的部分配套原材料产线通过
自有资金进入的气象养息至其他基地进行开导，并取消该姿色中子项年产 2,000
吨二氟磷酸锂产线开导。由于上述事项，公司年产 15.2 万吨锂电新材料姿色投
资总金额变更为 89,710.44 万元，盘算推算进入召募资金不变。上述议案仍是公司股
东大会、债券捏有东谈主会议表决通过。
部分募投姿色变更的议案》，为了更好地利用厂区现存条件，合理操办厂区原
材料供应布局，公司拟将年产 15.2 万吨锂电新材料姿色中六氟磷酸锂居品的配
套原材料五氟化磷产线的开导场所养息至公司隔壁分娩五氟化磷原材料的厂区，
以减少五氟化磷原材料运载的风险，同期，公司盘算推算通过管谈运载气象向六氟
磷酸锂产线运输五氟化磷，以愈加合理的操办布局来保险前端原材料的灵验供
应，另外，为了知足将来集团的居品分娩需求，公司将在该产线养息时同步提
升五氟化磷的产能。总投资额由 89,710.44 万元养息为 110,528.32 万元，开导投
资额由 82,025.83 万元养息为 101,715.13 万元，追加部分以自有资金进入，盘算推算
进入召募资金保捏不变，仍为 81,856.23 万元。上述议案仍是公司股东大会、债
券捏有东谈主会议表决通过。
部分募投姿色变更的议案》，为进一步提高该姿色所在基地的浑水处理才略，
同期加强公司环保处理才略，公司拟在年产 6.2 万吨电解质基础材料姿色中增多
开导浑水详细处理安装。姿色总投资额不变，仍为 60,689.46 万元，开导投资额
由 43,185.31 万元养息为 52,696.55 万元，追加部分以自有资金进入，盘算推算进入
召募资金保捏不变，仍为 40,065.07 万元。本次追加的浑水处理安装开导不会影
响原姿色主体的正常投产，新增的浑水处理安装计划于 2023 年 12 月 31 日完成
安装并进入使用。上述议案仍是公司股东大会、债券捏有东谈主会议表决通过。
于部分募投姿色宽限的议案》。年产 6.2 万吨电解质基础材料姿色标主体工程建
设仍是完成，本姿色新增多的开导内容：浑水详细处理安装，由于土建施工单
位的施工进展徐徐，导致防腐工程及设备安装无法依期进行，经公司审慎评估，
拟将年产 6.2 万吨电解质基础材料姿色标完工时分延迟至 2024 年 8 月 31 日。
于部分募投姿色宽限的议案》。年产 4.1 万吨锂离子电板材料姿色（一期）当今
处于厂房、仓库以及厂内谈路施工阶段，由于行业竞争强烈，为在行业中保捏
上风，提高居品中枢竞争力，公司拟对该姿色标工艺进行翻新升级，姿色需重
新办理开导、环保、安全等方面的备案以及审批手续，经公司及姿色组的审慎
评估，拟将年产 4.1 万吨锂离子电板材料姿色（一期）的完工时分延迟至 2025
年 12 月 31 日。
第二章 债券受托管制东谈主推行职责情况
国投证券手脚天赐材料本次向不特定对象刊行可转机公司债券的债券受托
管制东谈主，严格按照《管制主见》、《公司债券受托管制东谈主执业行动准则》、
《召募阐扬书》及《受托管制条约》等公法和商定推行返璧券受托管制东谈主的各
项职责。存续期内，国投证券对公司及本期债券情况进行捏续追踪和监督，密
切存眷公司的操办情况、财务情况、资信现象，以及偿债保险措施的实施情况
等，监督公司召募资金的接受、存储、划转与本息偿付情况，切实爱戴债券捏
有东谈主利益。国投证券遴荐的核查措檀越要包括：
第三章 刊行东谈主年度操办情况和财务情况
一、公司基本情况
公司称呼： 广州天赐高新材料股份有限公司
英文称呼： Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.
上市场所： 深圳证券交游所
证券简称： 天赐材料
证券代码： 002709
法定代表东谈主： 徐金富
配置日期： 2000 年 6 月 6 日
注册成本： 191,882.36 万元
注册地址： 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号
邮政编码： 510760
接洽电话： 020-66608666
传真： 020-82058669
网址： http://www.tinci.com
基础化学原料制造（不含危机化学品等许可类化学品的制造）;合成
材料制造（不含危机化学品）;专用化学居品制造（不含危机化学
品）;电板制造;日用化学居品制造;电板零配件分娩;生态环境材料制
造;橡胶成品制造;专用设备制造（不含许可类专科设备制造）;化妆
品批发;化妆品零卖;水资源管制;新材料技巧彭胀行状;工程和技巧研
操办界限： 究和测验发展;企业总部管制;技巧行状、技巧开发、技巧盘考、技巧
交流、技巧转让、技巧彭胀;信息技巧盘考行状;非食用植物油加工;
染料制造;石墨及碳素成品制造;浑水处理过头再生利用;技巧收支口;
货品收支口;普通货品仓储行状（不含危机化学品等需许可审批的项
目）;化妆品分娩;收支口代理;谈路货品运载（不含危机货品）
二、刊行东谈主2024年度操办情况及财务现象
安定时期，电解液市集举座增速放缓，通盘锂电板高卑劣产业链以消化库存和
减缓成本开支为主，行业竞争仍然强烈。2024 年新能源市集举座呈现“政策驱
动+技巧迭代+消记念智转换”的增长逻辑，插混与纯电双线并行，出口短期承
压但长久后劲仍存。
在此布景下，公司连接刚毅不移地激动 “一体化”与“国际化” 政策布局，
在产能开导方面恶果显贵。一方面，中枢原材料产能不断引申，举座竞争力仍
然保捏较好态势；另一方面，外洋产能开导正在稳步激动，论述期内，公司核
心居品电解液销量增长势头强劲，全年销售逾越 50 万吨，较旧年同比增长约
解液居品价钱及单元盈利有所下降。举座而言，公司凭借完善的产业链一体化
及横向协同的业务布局，克服了主要居品下落等清苦，竞争上风仍然明显。
包摄于上市公司股东的净利润 483,929,654.43 元，同比下降 74.40%；其中已毕
归 属 于上市公司扣除 非平时性损益净利润 为 381,602,705.47 元，同比下降
姿色 2024 年 2023 年 2024 年比 2023 年增减
贸易收入（万元） 1,251,829.73 1,540,463.95 -18.74%
包摄于上市公司股东的净利润（万
元）
包摄于上市公司股东的扣除非平时
性损益的净利润（万元）
操办步履产生的现款流量净额（万
元）
基本每股收益（元/股） 0.25 0.99 -74.75%
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.98 -70.41%
加权平均净金钱收益率 3.66% 14.78% 减少 11.12 个百分点
姿色 2024 年末 2023 年末
增减
总金钱（万元） 2,395,338.93 2,397,686.99 -0.10%
包摄于上市公司股东的净金钱（万
元）
第四章 刊行东谈主召募资金使用和表露情况
一、召募资金基本情况
经中国证券监督管制委员会证监许可20221883 号文核准，公司获准向社
会不特定对象刊行 A 股可转机公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，刊行
总额 341,050.00 万元，召募资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除刊行用度后，
召募资金净额为 3,395,079,452.82 元。
上述可转机公司债券召募资金净额仍是致同管帐师事务所（非凡普通合股）
致同验字（2022）第 110C000572 号《验资论述》考证。
二、本期可转债召募资金实质使用和表露情况
结果 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金
专户存储情况如下：
单元：元
账户称呼 开户银行 账号 期末余额
中国工商银行股份有限公
广州天赐高新材料
司广州经济技巧开发区东 3602004929200384582 0（已刊出）
股份有限公司
区支行
池州天赐高新材料 中信银行股份有限公司广
有限公司 州开发区支行
九江天赐新能源材 招商银行股份有限公司广
料科技有限公司 州环市东路支行
九江天赐新能源材 汇丰银行（中国）有限公
料科技有限公司 司广州分行
浙江天赐高新材料 花旗银行（中国）有限公
有限公司 司广州分行
九江天祺氟硅新材
兴业银行广州分行贸易部 394880100101538705 0（已刊出）
料科技有限公司
测度 592,404,942.81
结果 2024 年 12 月 31 日，本次可转债召募资金使用和结余情况如下：
天赐材料向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金使用情况对照表
单元：元
本论述
额 召募资
金总额
论述期内变更用途的召募资金总额 -- 累计投
入召募
累计变更用途的召募资金总额 -- 2,618,308,708.74
资金总
累计变更用途的召募资金总额比例 -- 额
结果期 姿色可
是否已
末投资 是否达 行性是
承诺投资姿色和超 变更项 召募资金承诺投 养息后投资总额 今年度进入 结果期末累计投 姿色达到预定可 今年度已毕的
进程 到计划 否发生
募资金投向 目(含部 资总额 （1） 金额 入金额(2) 使用状态日期 效益
(%)(3)＝ 效益 紧要变
分变更)
(2)/(1) 化
是 818,562,300.00 818,562,300.00 571,951,874.37 69.87 197,794,000.71 否 否
电新材料姿色 日
否 230,930,100.00 230,930,100.00 108,110,558.62 46.82 47,467,516.27 否 否
磺酰亚胺锂姿色 日
是 400,650,700.00 400,650,700.00 16,909,604.59 317,757,896.88 79.31 20,609,977.17 否 否
解质基础材料姿色 日
离子电板材料姿色 是 834,442,800.00 834,442,800.00 7,147,610.66 44,552,027.96 5.34 不适用 不适用 否
日
（一期）
基础材料姿色（一 否 336,244,900.00 336,244,900.00 209,973,143.50 62.45 -39,412,928.40 否 否
日
期）
否 83,951,557.56 591,714,554.59
充流动资金
测度 -- 3,395,079,452.82 3,395,079,452.82 108,008,772.81 2,618,308,708.74 -- -- -- -- --
未达到盘算推算进程或
年产 15.2 万吨锂电新材料姿色、年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂姿色、年产 6.2 万吨电解质基础材料姿色及年产 6 万吨日化基础材料姿色（一
计划收益的情况和
期）：需求不达预期以及原材料价钱波动导致居品价钱大幅下降，导致效益不足预期。年产 4.1 万吨锂离子电板材料姿色（一期）：公司
原因（分具体项
对该姿色标工艺进行翻新升级，并再行办理相应审批手续，导致进程不足预期。
目）
姿色可行性发生重
无
大变化的情况阐扬
超募资金的金额、
用途及使用进展情 无
况
召募资金投资姿色
无
实施场所变更情况
召募资金投资姿色
无
实施气象养息情况
经公司 2022 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过，公司以召募资金置换事先已进入自筹资金东谈主民币 504,887,100.23
召募资金投资姿色 元。致同管帐师事务所（非凡普通合股）已对公司结果 2022 年 10 月 25 日以自筹资金事先进入召募资金投资姿色标情况进行了专项审
先期进入及置换情 核，出具了致同专字（2022）第 110A016531 号《对于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金事先进入召募资金投资姿色情况鉴证报
况 告》。细目见公司于 2022 年 11 月 1 日巨潮资讯网表露的《对于以召募资金置换已事先进入召募资金投资姿色自筹资金的公告》（公告
编号：2022-173）。
用闲置召募资金暂 补充流动资金的议案》，答应公司使用闲置召募资金不逾越东谈主民币 9 亿元（含 9 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议
时补充流动资金情 通过之日起不逾越 12 个月。公司本次实质使用了 8.4 亿元闲置召募资金用于暂时补充流动资金，并于 2023 年 11 月 29 日、2024 年 1 月 18
况 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置召募资金 8.4 亿元全部反璧至召募资金专用账户。细目见公司于 2023 年 2 月 23 日、2023 年 11 月
提前反璧部分用于暂时补充流动资金的召募资金的公告》（公告编号：2023-172）、《对于闲置召募资金暂时补充流动资金全部反璧的
公告》（公告编号：2024-003）。
动资金的议案》，答应公司使用闲置召募资金不逾越东谈主民币 7 亿元（含 7 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之
日起不逾越 12 个月。2024 年 12 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的召募资金东谈主民币 7 亿元提前反璧至公司召募资金专户，
并 将 归 还 情 况 通 知 了 保 荐 机 构 和 保 荐 代 表 东谈主 。 具 体 内 容 详 见 2024 年 1 月 25 日 、 2024 年 12 月 13 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）表露的《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）、《对于反璧闲置召募
资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-098）。
补充流动资金的议案》，答应公司使用闲置召募资金不逾越东谈主民币 7 亿元（含 7 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议
通过之日起不逾越 12 个月，细目见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网表露的《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2024-108）。
“年产 15.2 万吨锂电新材料姿色”、“年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂姿色”和“年产 6 万吨日化基础材料姿色（一期）”达到预定可使用状态，满
足结项条件，在保证姿色质地和轨则实施风险的前提下，公司加强姿色开导各个方法用度的轨则、监督和管制，通过对各项资源的合理
转机和优化，合理缩小姿色开导成本和用度，酿成了一定召募资金节余。该等拟结项姿色存在尚未支付的尾款及质保金共计约 3 亿元，
系部分合同尾款及质保金支付时分周期较长，在姿色开导完成前卫未到部分资金支付节点所致。为最大轨则地弘扬召募资金的使用效
益，纠合公司实质操办情况，公司拟将该部分尚未支付的尾款及质保金先行结转为长久性补充流动资金以用于公司日常分娩操办，公司
承诺在该部分尾款或质保金知足付款条件时，将按影相关合同商定以自有资金支付。同期，召募资金存放也产生了一定的利息收入，增
加了召募资金节余。
公司于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第七次临时股东
姿色实施出现召募
大会，审议通过了《对于部分募投姿色结项并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》，对募投姿色“年产 15.2 万吨锂电新材料项
资金结余的金额及
目”、“年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂姿色”和“年产 6 万吨日化基础材料姿色（一期）”进行结项并将节余召募资金长久性补充流动资金。截
原因
止 2024 年 1 月 6 日，已将节余召募资金 50,782.72 万元（含银行入款利息）转出长久补充流动资金用于公司日常操办需要，相关召募资金
专项账户已刊出。具体内容详见巨潮资讯网表露的《对于刊出召募资金专项账户的公告》（公告编号：2024-002）。
“6.2 万吨电解质基础材料姿色”（含浑水详细处理安装）已于 2024 年 8 月 31 日达到预定可使用状态，知足结项条件，为合理地使用召募
资金，更好地实施公司的发展政策，进一步进步公司的经济效益，公司拟将节余召募资金 8,360.85 万元（包含银行入款利息，实质金额
以资金转出当日专户余额为准）长久补充流动资金，用于公司日常操办的需要。2024 年 12 月 11 日，公司召开第六届董事会第二十四次
会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《对于部分募投姿色结项并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》，答应公司将 2022
年公开刊行可转机债券部分募投姿色“年产 6.2 万吨电解质基础材料姿色”节余召募资金 8,360.85 万元（包含银行入款利息，实质金额以资
金转出当日专户余额为准）用于长久补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网表露的《对于部分募投姿色结项并将节余召募资金长久补
充流动资金的公告》（公告编号：2024-095）。截止 2024 年 12 月 31 日，上述募投姿色节余召募资金 8,388.73 万元（含银行入款利息）
已长久补充流动资金用于公司日常操办需要，相关召募资金专项账户已刊出。具体内容详见巨潮资讯网表露的《对于刊出召募资金专项
账户的公告》（公告编号：2025-001）
尚未使用的召募资 结果 2024 年 12 月 31 日，2022 年度公开刊行可转机公司债券尚未使用召募资金总额为 792,404,942.81 元，其中存放于召募资金账户中为
金用途及行止 592,404,942.81 元，2 亿元用于临时补充流动资金。
召募资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
号—上市公司召募资金管制和使用的监管要求》《深圳证券交游所股票上市公法》《深圳证券交游所上市公司自律监管相易第 1 号——
主板上市公司措施运作》等相关公法对本次召募资金使用情况进行表露。
第五章 本次债券担保情面况
本次刊行的可转机公司债券不提供担保，请投资者相配存眷。
第六章 债券捏有东谈主会议召开情况
有东谈主会议。
第七章 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 9 月 23 日，每年付息日为本次刊行的
可转机公司债券刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个责任日，顺宽限间不另付息，每相邻的两个付息日之间为一个
计息年度。
公司于 2024 年 9 月 23 日支付了“天赐转债”自 2023 年 9 月 23 日至 2024 年 9
月 22 日时期的利息，票面利率为 0.5%（含税），即每 10 张“天赐转债”（面值
第八章 本次债券的追踪评级情况
公司本次刊行的可转机公司债券仍是由中证鹏元资信评估股份有限公司
（以下统称“中证鹏元”）评级。凭证中证鹏元 2025 年 6 月 23 日出具的《2022 年
广州天赐高新材料股份有限公司公开刊行可转机公司债券 2025 年追踪评级报
告》，公司的主体信用级别为 AA，本次可转债信用级别为 AA，评级计划相识。
在本次可转机公司债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。
第九章 对债券捏有东谈主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托管制条约第 3.4 条商定的紧要事项
凭证刊行东谈主与国投证券签署的《受托管制条约》第 3.4 条公法：
“3.4 本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在 2 个交游日内
书面陈说乙方，并凭证乙方要求捏续书面陈说县件进展和结果：
（一）甲方称呼变更、股权结构或分娩操办现象发生紧要变化；
（二）甲方变更财务论述审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具
有同等职责的东谈主员发生变动；
（四）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法推行
职责；
（五）甲方控股股东轻率实质轨则东谈主变更；
（六）甲方发生紧要金钱典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及
紧要投资行动或紧要金钱重组；
（七）甲方发生逾越上年末净金钱 10%的紧要赔本；
（八）甲方废弃债权轻率财产逾越上年末净金钱的 10%；
（九）甲方股权、操办权波及被交付管制；
（十）甲方丧失对要紧子公司的实质轨则权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，轻率本次可转债担保情况发生
变更；
（十二）甲方转化债券清偿义务；
（十三）甲方一次承担他东谈主债务逾越上年末净金钱 10%，轻率新增借债、
对外提供担保逾越上年末净金钱的 20%；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）甲方涉嫌积恶非法被有权机关访问，受到刑事处罚、紧要行政处
罚或行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务相关的贬责，轻率存在严重
失信行动；
（十六）甲方法定代表东谈主、控股股东、实质轨则东谈主、董事、监事、高等管
理东谈主员涉嫌积恶非法被有权机关访问、遴荐强制措施，轻率存在严重失信行动；
（十七）甲方波及紧要诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债才略的金钱被查封、扣押或冻结的情况；
（十九）甲方分配股利，作出减资、团结、分立、落幕及央求歇业的决定，
轻率被托管、照章进入歇业圭臬、被责令关闭；
（二十）甲方波及需要阐扬的市集听说；
（二十一）甲方未按影相关公法与召募阐扬书的商定使用召募资金；
（二十二）甲方违背召募阐扬书承诺且对债券捏有东谈主权益有紧要影响；
（二十三）召募阐扬书商定或甲方承诺的其他应当表露事项；
（二十四）甲方拟变更债券召募阐扬书的商定；
（二十五）甲方拟修改债券捏有东谈主会议公法；
（二十六）甲方拟变更债券受托管制东谈主或受托管制条约的主要内容；
（二十七）其他可能影响甲方偿债才略或债券捏有东谈主权益的事项。
此外，本次可转债存续期内，发生《可转机公司债券管制主见》中公法的
以下任何事项，甲方应当在 2 个交游日内书面陈说乙方，并凭证乙方要求捏续
书面陈说县件进展和结果：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款公法的紧要事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起刊行东谈主股
份变动，需要养息转股价钱，轻率依据召募阐扬书商定的转股价钱向下修正条
款修正转股价钱；
（三）召募阐扬书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回轻率不赎回；
（四）可转债转机为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行股
票总额的百分之十；
（五）未转机的可转债总额少于三千万元；
（六）可转债担保东谈主发生紧要金钱变动、紧要诉讼、团结、分立等情况；
（七）中国证监会公法的其他事项。
就上述事件陈说乙方同期，甲方应就该等事项是否影响本次可转债本息安
全向乙方作出版面阐扬，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的搪塞措施。
触发信息表露义务的，甲方应当按影相关公法实时表露上述事项及后续进展。
甲方的控股股东轻率实质轨则东谈主对紧要事项的发生、进展产生较大影响的，
甲方走漏后应当实时书面见知乙方，并合作乙方推行相应职责。”
股价钱进行了养息，具体情况参见本章“二、转股价钱养息”。
除上述事项外，2024 年度刊行东谈主未发生《受托管制条约》第 3.4 条列明的
紧要事项。
二、转股价钱养息
本次可转债存续起止日期为 2022 年 9 月 23 日至 2027 年 9 月 22 日，转股起
止日期为 2023 年 3 月 29 日至 2027 年 9 月 22 日，驱动转股价钱为 48.82 元/股。
最新转股价钱为 28.50 元/股，转股价钱养息情况如下：
（一）第一次转股价钱养息
分配预案》。公司 2022 年年度权益分拨决议为：公司拟向全体股东（公司回购
专用证券账户以外）每 10 股派发现款红利东谈主民币 6.00 元（含税），不送红股，
不以成本公积金转增股本。若在决议实施前由于可转债转股、股份回购、股权
引刊行权、实施职工捏股盘算推算、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化
的，则以将来实施分配决议时股权登记日的可分配股份总和为基数，利润分配
按照每股分配比例不变的原则相应疗营养配总额。
凭证《召募阐扬书》刊行条目以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的
联系公法，“天赐转债”的转股价钱将由 48.82 元/股养息为 48.22 元/股。规划经由
如下：
P1=P0-D=48.82-0.6=48.22 元/股
养息后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除权除息日）起奏凯。
（二）第二次转股价钱养息
公司于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第四十八次会议，于 2023 年 5 月
股票引发盘算推算刊出部分股票期权与回购刊出部分限制性股票事项的议案》，根
据公司《2021 年股票期权与限制性股票引发盘算推算（草案改造稿）》《2021 年股
票期权与限制性股票引发盘算推算实施观测管制主见》等相关公法，因公司 2021 年
引发盘算推算初次授予第一个观测期去职引发对象 43 名、功绩观测达标但所有不足
限售并由公司回购刊出。
前述的限制性股票回购刊脱手续办理完了，公司总股本由 1,926,661,516 股减少
为 1,925,333,110 股。
凭证《召募阐扬书》刊行条目以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的
联系公法，“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股养息为 48.23 元/股。规划经由
如下：
规划公式为：P1=（P0+A×k）/（1+k）=48.23 元/股（按四舍五入原则保留
少许点后两位）
其 中 ： P0=48.22 元 / 股 ， A=37.44 元 / 股 ， k=-1,328,406/1,926,661,516=-
养息后的转股价钱自 2023 年 6 月 7 日起奏凯。
（三）第三次转股价钱养息
公司于 2023 年 9 月 7 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五
次会议，2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2021 年股票期权与限制性股票引发盘算推算回购刊出部分限制性股票事项的
议案》《对于公司 2022 年限制性股票引发盘算推算回购刊出部分限制性股票的议
案》。凭证公司《2021 年股票期权与限制性股票引发盘算推算（草案改造稿）》
《2022 年限制性股票引发盘算推算草案》过头相关实施观测管制主见：因公司 2021
年股票期权与限制性股票引发盘算推算初次授予去职引发对象 25 名，共波及 200,040
股限制性股票由公司刊出，预留授予去职引发对象 28 名，共波及 167,000 股限
制性股票由公司回购刊出；因公司 2022 年引发盘算推算去职引发对象 39 名、观测
期功绩观测达标但所有不足 1.0 的引发对象为 82 名、123 名引发对象观测不达标
所有为 0，共波及 810,758 股限制性股票由公司回购刊出。
认，前述的限制性股票回购刊脱手续办理完了，公司总股本由 1,925,334,258 股
减少为 1,924,156,460 股。
凭证《召募阐扬书》刊行条目以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的
联系公法，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股养息为 48.25 元/股。规划经由
如下：
规划公式为：P1=（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3）/（1+k1+k2+k3）=48.25 元/
股（按四舍五入原则保留少许点后两位）
其中：P0=48.23 元/股，A1=37.69 元/股，A2=26.20 元/股,A3=6 元/股,k1=-
养息后的转股价钱自 2023 年 10 月 26 日起奏凯。
（四）第四次转股价钱养息
为了充分保护债券捏有东谈主的利益，优化公司的成本结构，撑捏公司的长久
发展，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了
《对于董事会提议向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，公司董事会提议向
下修正“天赐转债”转股价钱，并将该议案提交公司 2023 年第六次临时股东大会
审议。
公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第六次临时股东大会，以相配决议审
议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会凭证《募
集阐扬书》的相关条目全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱联系的全部
事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价钱、奏凯日期以过头他必要事项。
授权灵验期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关责任完成之日止。
公司于 2023 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第六次临时股东大
会召开前二十个交游日公司股票交游均价为 27.11 元/股，股东大会召开前一个
交游日公司股票交游均价为 28.31 元/股。因此公司本次向下修正后的“天赐转债”
转股价钱应不低于 28.31 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起奏凯。
凭证《召募阐扬书》相关公法及 2023 年第六次临时股东大会的授权，董事
会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后的
转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起奏凯。
（五）第五次转股价钱养息
润分配预案》。公司 2023 年年度权益分拨决议为：公司拟向全体股东（公司回
购专用证券账户以外）每 10 股派发现款红利东谈主民币 3.00 元（含税），不送红股，
不以成本公积金转增股本。若在决议实施前由于可转债转股、股份回购、股权
引刊行权、实施职工捏股盘算推算、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化
的，则以将来实施分配决议时股权登记日的可分配股份总和为基数，利润分配
按照每股分配比例不变的原则相应疗营养配总额。
凭证《召募阐扬书》刊行条目以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的
联系公法，“天赐转债”的转股价钱将由 28.88 元/股养息为 28.58 元/股。规划经由
如下：
P1=P0-D=28.88-0.3=28.58 元/股
养息后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除权除息日）起奏凯。
（六）第六次转股价钱养息
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第
十一次会议，2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《对于
刊出部分股票期权与回购刊出部分限制性股票事项的议案》。凭证公司《2021
年股票期权与限制性股票引发盘算推算（草案改造稿）》《2022 年限制性股票引发
盘算推算（草案）》过头相关实施观测管制主见：（1）因公司 2021 年股票期权与
限制性股票引发盘算推算初次授予去职引发对象 46 名，共波及 408,480 股限制性股
票拟由公司回购刊出，预留授予去职引发对象 28 名，共波及 199,000 股限制性
股票拟由公司回购刊出；因公司 2023 年度功绩未达到 2021 年股票期权与限制
性股票引发盘算推算初次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期的拔除限售条
件，初次授予共波及 2,297,070 股限制性股票拟由公司回购刊出，预留授予共涉
及 772,125 股限制性股票由公司回购刊出。（2）因公司 2022 年限制性股票引发
盘算推算去职引发对象 46 名，波及 244,608 股限制性股票拟由公司回购刊出；因公
司 2023 年度功绩未达到 2022 年限制性股票引发盘算推算第二个限售期的拔除限售
条件，共波及 1,412,094 股限制性股票拟由公司回购刊出。综上，本次 2021 年
股票期权与限制性股票引发盘算推算与 2022 年限制性股票引发盘算推算共波及 5,333,377
股限制性股票数目由公司回购刊出。
前述的限制性股票回购刊脱手续办理完了，公司总股本由 1,924,156,986 股减少
为 1,918,823,609 股。
凭证《召募阐扬书》刊行条目以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的
联系公法，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股养息为 28.59 元/股。规划经由
如下：
规划公式为：P1=（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3）/（1+k1+k2+k3）=28.59 元/
股（按四舍五入原则保留少许点后两位）
其中：P0=28.58 元/股，A1=37.69 元/股，A2=26.20 元/股,A3=6 元/股,k1=-
养息后的转股价钱自 2024 年 5 月 15 日起奏凯。
（七）第七次转股价钱养息
公司于 2025 年 1 月 6 日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会
第二十二次会议，2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《对于刊出部分股票期权与回购刊出部分限制性股票事项的议案》。凭证
公司《2021 年股票期权与限制性股票引发盘算推算（草案改造稿）》《2022 年限制
性股票引发盘算推算（草案）》过头相关实施观测管制主见：因公司 2024 年度功绩
未达到 2021 年股票期权与限制性股票引发盘算推算初次授予第三个限售期、预留授
予第二个限售期以及 2022 年限制性股票引发盘算推算第三个限售期的拔除限售条件，
由公司回购刊出、预留授予波及 772,125 股限制性股票拟由公司回购刊出，2022
年限制性股票引发盘算推算波及 1,412,094 股限制性股票拟由公司回购刊出。综上，
公司 2021 年股票期权与限制性股票引发盘算推算与 2022 年限制性股票引发盘算推算本
次拟测度回购刊出限制性股票数目为 4,481,289 股。
前述的限制性股票回购刊脱手续办理完了，公司总股本由 1,918,825,051 股减少
为 1,914,343,762 股。
凭证《召募阐扬书》刊行条目以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的
联系公法，“天赐转债”的转股价钱将由 28.59 元/股养息为 28.60 元/股。规划
经由如下：
规划公式为：P1=（P0+A1×k1+A2 ×k2+A3×k3）/（1+k1+k2+k3）=28.60 元
/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）
其中：P0=28.59 元/股，A1=37.69 元/股，A2=26.20 元/股, A3=6 元/股, k1= -
-1,412,094/1,918,825,051= -0.07359%
养息后的转股价钱自 2025 年 2 月 17 日起奏凯。
（八）第八次转股价钱养息
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨决议为：公司拟向全体股
东（公司回购专用证券账户以外）每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.00 元（含税），
不送红股，不以成本公积金转增股本。公司将于 2025 年 5 月 21 日（股权登记
日）实施 2024 年年度权益分拨决议，具体内容详见 2025 年 5 月 15 日表露于巨
潮资讯网的《2024 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2025-065）。因公
司回购专用证券账户的股份（8,619,260 股）不享有参与利润分配的权力，本次
实质参与分拨的股数为股权登记日总股本 1,914,344,111 股剔除已回购股份
参与现款分成的股本×分配比例，即 1,905,724,851 股×0.1 元/股=190,572,485.10
元。本次权益分拨实施后，凭证股票市值不变原则，实施权益分拨前后公司总
股本保捏不变，现款分成总额分担到每一股的比例将减小。因此，除权除息价
格规划时，按股权登记日的总股本折算每股现款红利=实质现款分成总额÷股权
登记日的总股本，即 190,572,485.10 元÷1,914,344,111 股= 0.0995497 元/股（结果
取少许点后七位，临了一位顺利截取，不四舍五入）。
凭证《召募阐扬书》刊行条目以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的
联系公法，“天赐转债”的转股价钱将进行如下养息：
P1=P0-D=28.60-0.0995497=28.50 元/股（保留少许点后两位，临了一位四舍
五入）
“天赐转债”的转股价钱将养息为 28.50 元/股，养息后的转股价钱自 2025
年 5 月 22 日（除权除息日）起奏凯。
刊行东谈主因上述事项对“天赐转债”转股价钱进行养息稳当《召募阐扬书》的
商定，未对刊行东谈主日常操办及偿债才略组成影响。国投证券手脚本次债券的受
托管制东谈主，后续将密切存眷刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过头他对债券
捏有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格推行债券受托管制东谈主职责。
三、转股情况
“天赐转债”自 2023 年 3 月 29 日进入转股期，结果 2024 年 12 月 31 日，累
计转股金额 383,000 元，因转股酿成的股份数目为 8,510 股，占可转债转股前公
司已刊行股份总额的 0.0004%。结果 2024 年 12 月 31 日，“天赐转债”尚有
（以下无正文）
本页无正文，为《国投证券股份有限公司对于广州天赐高新材料股份有限
公司向不特定对象刊行可转机公司债券受托管制事务论述（2024 年度）》之盖
章页）
债券受托管制东谈主：国投证券股份有限公司
年 月 日
