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股票简称：晶 科 能 源 股票代码：688223.SH
债券简称：晶能转债 债券代码：118034.SH
晶 科 能 源股份有限公司
向不特定对象刊行可移动公司债券
受托处置事务叙述（2024 年度）
债券受托处置东谈主
（北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼）
二零二五年六月
病笃声明
本叙述依据《可移动公司债券处置见识》（以下简称“《处置见识》”）、《晶
科动力股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可移动公司债券之受托处置公约》
（以下简称“《受托处置公约》”）、《晶 科 能 源向不特定对象刊行可移动公司债券
召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）、《晶 科 能 源股份有限公司 2024 年年
度叙述》等研讨公开信息露馅文献、第三方中介机构出具的专科意见等，由本
期可移动公司债券受托处置东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”）编制。中信建投证券对本叙述中所包含的从上述文献中引述内容和信
息未进行沉寂考证，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和完好意思性作念
出任何保证或承担任何职守。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选意见，投资者冒失相
关事宜作念出沉寂判断，而不应将本叙述中的任何内容据以手脚中信建投证券所
作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何手脚或不作
为，中信建投证券不承担任何职守。
目 录
第一节 本次债券情况
一、核准文献及核准界限
晶 科 能 源本次向不特定对象刊行可移动公司债券研讨事项也曾公司第一届
董事会第二十次会议、第一届董事会第二十六次会议及 2022 年第三次临时鼓吹
大会、2022 年第四次临时鼓吹大会审议通过。
经中国证券监督处置委员会《对于承诺晶 科 能 源股份有限公司向不特定对
象刊行可移动公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号）承诺注册，公
司向不特定对象刊行 10,000.00 万张可移动公司债券，每张面值为 100.00 元东谈主
民币，面值总数为 1,000,000.00 万元，扣除承销保荐费以偏执他刊行用度共计
万元。天健司帐师事务所（很是普通合资）已于 2023 年 4 月 26 日对召募资金
到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2023〕160 号”《验资叙述》。
经上海证券来去所承诺，公司刊行的 1,000,000.00 万元可移动公司债券于
二、本次债券的主要条件
（一）刊行主体
晶 科 能 源股份有限公司。
（二）债券称呼
晶 科 能 源股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券（债券简称：晶
能转债，债券代码 118034.SH）。
（三）刊行界限
本次可转债的刊行总数为东谈主民币 1,000,000.00 万元，刊行数目为 10,000.00
万张。
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（五）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 4 月 20 日至
（六）票面利率
第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年 0.60%、第四年为 1.50%、第五
年为 1.80%、第六年为 2.00%，每年付息一次。
（七）付息的期限和方式
本次刊行的可移动公司债券选拔每年付息一次的付息方式，到期送还未偿
还的可移动公司债券本金并支付临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可移动公司债券持有东谈主按持有的
可移动公司债券票面总金额自可移动公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可移动公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”
或“每年”）付息债权登记日持有的可移动公司债券票面总金额；
i：可移动公司债券确畴昔票面利率。
（1）本次可移动公司债券选拔每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本
次可移动公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可移动公司债券刊行首日起每满一年
确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺脱期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，
公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求移动成公司股票的可移动公司债券，公司不再向
其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可移动公司债券持有东谈主所取得利息收入的应付税项由持有东谈主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可移动公司债券转股期限自觉行实现之日（2023 年 4 月 26 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个来去日起至可移动公司债券到期日止。
（九）转股价钱的细则及诊疗
本次刊行的可移动公司债券的驱动转股价钱为 13.79 元/股，不低于召募说
明书公告之日前二十个来去日公司 A 股股票来去均价（若在该二十个来去日内
发生过因除权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗赶赴未来的来去均价按经
过相应除权、除息诊疗后的价钱计较）和前一个来去日公司 A 股股票来去均价。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公
司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后
转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按次进行转股价钱诊疗，
并在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其
他信息露馅媒体上刊登研讨公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗见识
及暂停转股期间（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可移动公司债券持有
东谈主转股央求日或之后，移动股份登记日之前，则该持有东谈主的转股央求按公司调
整后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可移动公司债券持有东谈主的
债权力益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可移动公司债券持有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。有
关转股价钱诊疗内容及操作见识将依据届时国度相关法律法例、证券监管部门
和上海证券来去所的研讨规则来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可移动公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意相接三十
个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓吹大会进行表决时，持有本次刊行的可移动公司债券的鼓吹应当规避。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来去日公司 A 股股票来去
均价和前一个来去日公司 A 股股票来去均价。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗
日前的来去日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后的
来去日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息露馅媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关信息。从
股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，脱手规复转股央求并
扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为移动股
份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。
（十一）转股股数细则方式
本次刊行的可移动公司债券持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目=可转
换公司债券持有东谈主央求转股的可移动公司债券票面总金额/央求转股当日有用的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
可移动公司债券持有东谈主央求移动成的股份须是整数股。本次可移动公司债
券持有东谈主经央求转股后，转股时不及移动为一股的可移动公司债券余额，公司
将按照中国证监会、上海证券来去所等部门的相关规则，在可移动公司债券持
有东谈主转股当日后的五个来去日内以现款兑付该部分可移动公司债券余额及该余
额所对应确当期应计利息。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可移动公司债券期满后五个来去日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可移动公司债券转股期内，若是公司 A 股股票相接三十个交
易日中至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的 120%（含 120%），
或本次刊行的可移动公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权
按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可移动公司债券。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可移动公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情
形，则在转股价钱诊疗日前的来去日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转
股价钱诊疗日及之后的来去日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。
（十三）回售条件
本次刊行的可移动公司债券临了两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何
相接三十个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可移动公司债券持有
东谈主有权将其持有的可移动公司债券一谈或部分按债券面值加受骗期应计利息的
价钱回售给公司，当期应计利息的计较方式参见“（十二）赎回条件”的研讨内
容。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可移动公司债券转股而加多的股本）、配股以及
派送现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的来去日按诊疗前的转股价钱
和收盘价计较，在诊疗后的来去日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。若是出
现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个来去日须从转股价钱诊疗之后的第
一个来去日起再行计较。
本次刊行的可移动公司债券临了两个计息年度，可移动公司债券持有东谈主在
每个计息年度回售条件初度满足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在首
次满足回售条件而可移动公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售讲述期内申
报并实施回售的，该计息年度不可再愚弄回售权，可移动公司债券持有东谈主不可
屡次愚弄部分回售权。
若本次刊行可移动公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书
中的承诺比拟出现要紧变化，且字据中国证监会或上交所的研讨规则被视作改
变召募资金用途或被中国证监会或上交所认定为更正召募资金用途的，可移动
公司债券持有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其持有的
一谈或部分可移动公司债券的权力，当期应计利息的计较方式参见“（十二）赎
回条件”的研讨内容。可移动公司债券持有东谈主在满足回售条件后，不错在回售
讲述期内进行回售，在该次回售讲述期内作假施回售的，不应再愚弄附加回售
权。
（十四）转股后的股利分配
因本次刊行的可移动公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的扫数普通股鼓吹（含因
可移动公司债券转股酿成的鼓吹）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十五）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行可移动公司债券召募资金总数为 1,000,000.00 万元，
扣除刊行用度后，用于以下面貌：
单元：万元
序号 面貌称呼 面貌投资总数 拟进入召募资金金额
晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自
动化光伏组件分娩线面貌
上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一
期 8GW 高自动化组件面貌
二期 20GW 拉棒切方面貌一阶段 10GW
工程开发面貌
悉数 1,109,180.64 1,000,000.00
在本次刊行召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资面貌进程的骨子
情况以自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照研讨法例规则的武艺赐与
置换。
（十六）担保事项
本次刊行的可移动公司债券不提供担保。
（十七）信用等第及资信评级机构
有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券信用评级叙述》，评定公司主体信用
等第为 AA+，评级瞻望为矫捷，本次刊行的可转债信用等第为 AA+。
有限公司主体及“晶能转债”2023 年度追踪评级叙述》，评定公司主体信用等
级为 AA+，评级瞻望为矫捷。本次刊行的可转债信用等第为 AA+。
有限公司主体及“晶能转债”2024 年度追踪评级叙述》，评定公司主体信用等
级为 AA+，评级瞻望为矫捷。本次刊行的可转债信用等第为 AA+。
有限公司主体及“晶能转债”2025 年度追踪评级叙述》，评定公司主体信用等
级为 AA+，评级瞻望为矫捷。本次刊行的可转债信用等第为 AA+。
（十八）债券受托处置东谈主
本次可移动公司债券的债券受托处置东谈主为中信建投证券股份有限公司。
第二节 债券受托处置东谈主施行责任情况
中信建投证券手脚晶 科 能 源股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债
券的债券受托处置东谈主，严格按照《处置见识》《公司债券受托处置东谈主执业行动准
则》《召募说明书》及《受托处置公约》等规则和商定施行退回券受托处置东谈主的
各项责任。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行无间追踪和监
督，密切存眷公司的筹谋情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险方法的实
施情况等，监督公司召募资金的采纳、存储、划转与本息偿付情况，切实孤寒
债券持有东谈主利益。中信建投证券选拔的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主筹谋与财务景况
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼 晶 科 能 源股份有限公司
英文称呼 Jinko Solar Co., Ltd.
股票上市地 上海证券来去所
股票简称 晶 科 能 源
股票代码 688223
法定代表东谈主 李仙德
董事会通知 蒋瑞
成迅速间 2006 年 12 月 13 日
注册地址 江西省上饶经济技能开发区迎宾大路 1 号
办公地址 上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
电话 021-51808688
企业网址 www.jinkosolar.com
电子信箱 investor@jinkosolar.com
单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片；高效太阳能电板、组件
和光伏应用系统的研发、加工、制造、装配和销售；太阳能原料及相
关配套家具的分娩和销售；上述应用系统用电子家具、太阳能建筑装
筹谋范围
饰材料、太阳能照明迷惑的策画、鉴证扣问、集成、制造、销售；从
事货品及技能出进口业务。（照章须经批准的面貌，经研讨部门审批
后方可开展筹谋行为）
二、刊行东谈主 2024 年度筹谋情况及财务景况
（一）刊行东谈主主营业务筹谋情况
公司以“更正动力结构，承担改日职守”为发展愿景，是一家以光伏产业
技能为中枢、专家着名的光伏家具制造商。公司现阶段主要从事太阳能光伏组
件、电板片、硅片的研发、分娩和销售以及光伏技能的应用和产业化，并以此
为基础向专家客户提供高效、高质地的太阳能光伏家具，无间运送清洁动力，
践行“碳中庸、碳达峰”计谋霸术，助力并推动专家动力绿色转型。
公司伴跟着国度《可再灵活力法》的颁布而于 2006 年配置，是国内较早规
模化从事光伏技能研发和光伏家具开发、制造的企业。自配置以来，公司致密
围绕国度新动力计谋霸术，凭借前瞻性的计谋布局、无间的研发进入和自主创
新、优质的家具性量和等闲的市集销售收罗布局，在专家范围内建立了精致的
市步地位，光伏组件产销界限稳居宇宙前线，2024 年组件出货量 92.87GW，其
中 N 型组件出货量为 81.29GW，占比约 88%。字据 InfoLink Consulting 数据，
公司组件出货量第六次排行行业第一。公司建立了从拉棒、硅片分娩、电板片
分娩到光伏组件分娩的垂直一体化产能，家具办事于专家范围内的光伏电站投
资商、开发商、承包商以及漫衍式光伏系统末端客户。公司与中国光伏行业同
期间起步发展，经历过光伏行业因金融危境、欧债危境、阶段性产能弥漫进入
低迷发展的阶段，遭逢过外洋无间国际交易摩擦的冲击，在行业起步发展、受
挫、低迷、变革、回暖的经过中，公司袭取“更正动力结构”的初心，对峙以
市集为导向，以技能和翻新为撑持，以优质的家具性量为基础，从容发展壮大
并成长为光伏行业最具界限的企业之一。
公司准确地把抓了技能发展趋势及市集需求变化，依托淳朴的研发实力和
无间的自主翻新才调，前瞻性地布局了单晶家具，胜利开发了 Eagle、Cheetah、
Swan、Tiger、Tiger Pro、Tiger Neo 等多个系列的单晶组件家具，取得了市集高
度招供和精致的业界口碑，是国度工信部等部门认定的“制造业单项冠军示范
企业”。
（二）刊行东谈主 2024 年度主要财务数据及财务方针
面貌 2024 年度/年末 2023 年度/年末 今年比上年增减
营业收入（元） 92,471,327,231.09 118,681,778,521.12 -22.08%
包摄于上市公司鼓吹的净
利润（元）
包摄于上市公司鼓吹的扣
除非正常性损益的净利润 -932,295,556.81 6,904,037,844.98 -113.50%
（元）
筹谋行为产生的现款流量
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.74 -98.65%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.73 -98.63%
减少 23.89 个百
加权平均净金钱收益率 0.30 24.19
分点
金钱总数（元） 121,109,877,893.38 132,116,541,807.07 -8.33%
包摄于上市公司鼓吹的净
金钱（元）
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、骨子召募资金金额、资金到位情况
字据中国证券监督处置委员会《对于承诺晶 科 能 源股份有限公司向不特定
对象刊行可移动公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号），公司获准
向不特定对象刊行可移动公司债券 10,000.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00
元，召募资金总数为 1,000,000.00 万元，扣除承销及保荐用度 2,700.00 万元
（不含升值税）后骨子收到的金额为 997,300.00 万元，已由牵头主承销商中信
建投证券股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日汇入公司召募资金监管账户。另减
除讼师用度、审计及验资用度、资信评级用度和信息露馅及刊行手续费等与发
行可移动公司债券顺利研讨的刊行用度 489.13 万元（不含升值税）后，公司本
次召募资金净额为 996,810.87 万元。上述召募资金到位情况业经天健司帐师事
务所（很是普通合资）考证，并由其出具《验资叙述》（天健验〔2023〕160
号）。
二、本叙述期召募资金的骨子使用情况
单元：万元
面貌 序号 金额
召募资金净额 A 996,810.87
面貌进入 B1 728,050.37
截止期初累计发生额
利息收入净额 B2 4,632.28
面貌进入 C1 89,188.94
本期发生额
利息收入净额 C2 2,104.53
面貌进入 D1=B1+C1 817,239.30
截止期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 6,736.81
应结余召募资金 E=A-D1+D2 186,308.37
骨子结余召募资金 F 26,948.31
各别注 G=E-F 159,360.06
注：各别系暂时补充流动资金 159,360.06 万元。
第五节 本次债券担保情面况
本次刊行的可转债不提供担保。
第六节 债券持有东谈主会议召开情况
有东谈主会议。
第七节 本次债券付息情况
字据《召募说明书》的商定，“晶能转债”选拔每年付息一次的付息方式，
到期送还未偿还的可转债本金并支付临了一年利息。
年 4 月 19 日期间的利息。本次付息为“晶能转债”第二年付息，计息期间为
即每张面值东谈主民币 100 元的可转债兑息金额为东谈主民币 0.40 元（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
有限公司主体及“晶能转债”2023 年度追踪评级叙述》，评定公司主体信用等
级为 AA+，本次刊行的可转债信用等第为 AA+，评级瞻望为矫捷。
有限公司主体及“晶能转债”2024 年度追踪评级叙述》，评定公司主体信用等
级为 AA+，本次刊行的可转债信用等第为 AA+，评级瞻望为矫捷。
有限公司主体及“晶能转债”2025 年度追踪评级叙述》，评定公司主体信用等
级为 AA+，本次刊行的可转债信用等第为 AA+，评级瞻望为矫捷。
第九节 对债券持有东谈主权益有要紧影响的其他事项
一、是否发生债券受托处置公约第 3.5 条商定的要紧事项
字据刊行东谈主与中信建投证券签署的《受托处置公约》第 3.5 条商定：
“本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的来去转让价钱产生较大
影响的要紧事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面见告乙方，并按法律、
法例和司法的规则实时向中国证监会和上海证券来去所报送临时叙述，并予公
告，说明事件的缘起、当今的状态和可能产生的法律效用。甲方还应建议有用
且切实可行的冒失方法，并字据乙方要求无间书面见告事件施展和扫尾：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规则的要紧事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏执他原因引起甲方股份
变动，需要诊疗转股价钱，或然依据召募说明书商定的转股价钱向下修正条件
修正转股价钱；
（三）召募说明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或然不赎回；
（四）可转债移动为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行股
票总数的百分之十；
（五）未移动的可转债总数少于三千万元；
（六）可转债担保东谈主发生要紧金钱变动、要紧诉讼、并吞、分立等情况；
（七）甲方信用景况发生要紧变化，可能影响定期偿还债券本息的；
（八）有履历的信用评级机构对可移动公司债券的信用或公司的信用进行
评级，并已出具信用评级扫尾的；
（九）可能对可移动公司债券来去价钱产生较大影响的其他要紧事项；
（十）法律、行政法例、部门礼貌、圭表性文献规则或中国证监会、来去
所要求的其他事项。
甲方就上述事件见告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本
息安全向乙方作出版面说明，并对有影响的事件建议有用且切实可行的冒失措
施。甲方受到要紧行政处罚、行政监管方法或次第贬责的，还应当实时露馅相
关作歹违法行动的整改情况。”
外《受托处置公约》第 3.5 条列明的要紧事项。
二、信用评级出具追踪评级叙述
有限公司主体及“晶能转债”2023 年度追踪评级叙述》，评定公司主体信用等第为
AA+，本次刊行的可转债信用等第为 AA+，评级瞻望为矫捷。
有限公司主体及“晶能转债”2024 年度追踪评级叙述》，评定公司主体信用等第为
AA+，本次刊行的可转债信用等第为 AA+，评级瞻望为矫捷。
有限公司主体及“晶能转债”2025 年度追踪评级叙述》，评定公司主体信用等
级为 AA+，本次刊行的可转债信用等第为 AA+，评级瞻望为矫捷。
三、可转债转股价钱诊疗
本次刊行可转债的驱动转股价钱为 13.79 元/股，最新转股价钱为 13.48 元/
股。
公司于 2023 年 6 月 14 日召开了 2022 年年度鼓吹大会，审议通过《对于
基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.89 元（含税），拟派发现款红利东谈主民
币 890,000,000.00 元（含税），公司今年度不进行转增，不送红股。如在实施权
益分拨股权登记日前，公司总股本发生变动，拟督察分配总数不变，相应诊疗
每股分配比例。字据中国证券监督处置委员会对于可移动公司债券刊行的相关
规则及《召募说明书》的研讨条件，在“晶能转债”刊行之后，当公司发生派送
股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股
本）、配股或派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，公司将按研讨公式进
行转股价钱诊疗。本次“晶能转债”的转股价钱将由 13.79 元/股诊疗为 13.70 元/
股，诊疗后的转股价钱将自 2023 年 7 月 14 日起奏效。
公司于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度鼓吹大会，审议通过《对于
每 10 股派发现款红利东谈主民币 2.24 元（含税）。公司通过回购专用账户所持有的
公司股份不参与本次利润分配。今年度作假施包括本钱公积金转增股本、送红
股在内的其他花样的分配。如在通过本次利润分配预案的董事会决议之日起至
实施权益分拨股权登记日期间，公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的
股份）发生变动的，拟督察每股分配比例不变，相应诊疗分成总数。字据中国
证券监督处置委员会对于可移动公司债券刊行的相关规则及《召募说明书》的
研讨条件，在“晶能转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股或派送现款股利
等情况使公司股份发生变化时，公司将按研讨公式进行转股价钱诊疗。本次
“晶能转债”的转股价钱将由 13.70 元/股诊疗为 13.48 元/股，诊疗后的转股价
格将自 2024 年 6 月 7 日起奏效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《晶 科 能 源股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券
受托处置事务叙述（2024 年度）
》之盖印页）
债券受托处置东谈主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
